口火を切るのはODDJOBS。"ABSORBING PLAYTIME"では、エナジーに満ちたマイク捌きが堪能できる。演奏もタイトで、何と言ってもホーンが最高だ。"REINVENTING THE WHEEL"でのTYPICAL CATSも、それ以上のマイク・リレーを聴かせていて、唸らされる。甲高い声のQWELがやはり光っている。TYPICAL CATSのDENIZEN KANEとODDJOBSのNOMIによるそれぞれのポエトリーは、心に染み入る素晴らしいパフォーマンス。そして、"SLEEP WALK"は文句なしのハイライト。CRESCENT MOONのパワフルでエモーショナルなパフォーマンスも耳を離せないし、終盤のピアノが美しすぎる。最早定番となりつつあるTHE NOTORIOUS B.I.G.の"DEAD WRONG"上でのQWELソロ"PROOF 101"もドープ。"BEATS TO THE RHYME"の2枚使いでスタートする"OSCILLATIONS AT 40 HZ"は、生バンドとターンテーブル・ライヴの魅力が凝縮されている。